1 本月市場回顧
1.1 價格走勢圖
1.2 市場簡述
10月份電石價格先穩(wěn)后漲,上中旬價格穩(wěn)定,觀望氣氛濃厚;下旬隨著電石偶有限電、生產(chǎn)不正常等現(xiàn)象,價格連續(xù)上漲,漲幅在80-110元/噸,更高漲幅也有。國慶長假期間受運輸不暢影響,下游到貨不均衡,多數(shù)待卸車數(shù)量出現(xiàn)減少,同時伊東東興停車PVC裝置陸續(xù)恢復,配套電石外銷量明顯減少。因考慮PVC中下旬陸續(xù)有輪修,10月上中旬電石市場穩(wěn)價觀望心態(tài)濃。下旬,內(nèi)蒙古地區(qū)出現(xiàn)不定時的不同程度限電或是臨時性變電站檢修影響產(chǎn)量,其余如寧夏、陜西地區(qū)也有電石爐臨時檢修或降負荷現(xiàn)象,供應量下降,PVC檢修配套電石的外賣未對市場造成沖擊,僅是行成了一定補充,外加PVC價格相對較好,在產(chǎn)PVC企業(yè)開工高位,綜合支撐個別電石價格率先上漲,其余陸續(xù)跟隨了2-3輪的上調。月底電石供應緊張狀態(tài)延續(xù),下游采購積極。
1.3 本月度價格
電石
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內(nèi)蒙古烏海
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寧夏石嘴山
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陜西
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甘肅
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9月30日 | 2600-2670 | 2670-2770 | 2620-2770 | 2750-2800 |
10月30日 | 2650-2800 | 2750-2850 | 2700-2840 | 2850-2900 |
漲跌幅度 | 90 | 80 | 75 | 100 |
電石
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河北唐山地區(qū)
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天津
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河南
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山東
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四川
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9月30日 | 2990 | 3050 | 3000-3050 | 3020-3200 | 3190-3360 |
10月30日 | 3100 | 3160 | 3100-3140 | 3080-3260 | 3190-3200 |
漲跌幅 | 110 | 110 | 95 | 60 | 西北采購量減 |
1.4 區(qū)域市場評述
10月西北地區(qū)電石開工不穩(wěn)定,主要是限電或是電石爐臨時檢修、生產(chǎn)不正常現(xiàn)象屢有發(fā)生。電石企業(yè)前期出貨不穩(wěn),下半月出貨順暢,出廠價格重心持續(xù)上移,漲幅在100-150元/噸不等。截至10月底各地電石出廠價格為:內(nèi)蒙古烏海地區(qū)電石貿(mào)易出廠價在2800元/噸,給固定下游核算出廠價在2650-2750元/噸上下;寧夏石嘴山地區(qū)電石主流出廠價2750-2850元/噸;陜西地區(qū)出廠2700-2840元/噸;甘肅地區(qū)2850-2900元/噸。
華北地區(qū)PVC企業(yè)電石到貨量前多后少,前期到貨不均衡,部分待卸車數(shù)量較高,部分受運輸制約國慶期間下降明顯。但10月下旬,各地到貨均出現(xiàn)減少,貨源略緊,采購價連續(xù)上漲。目前各地PVC企業(yè)電石到家價格為:山東優(yōu)級品主流接收價3080-3260元/噸,計劃明日上調,天津大沽化到廠價3160元/噸(;嚕;河北唐山三友300L/KG接收價3100元/噸;山西榆社送到價格2970元/噸。
華中地區(qū)電石到貨不佳,前半月主要受國慶期間的運輸車輛制約,后期則受電石供應不足的影響。PVC企業(yè)電石采購積極,采購價連續(xù)2次上漲。月底河南地區(qū)電石到家價格在3100-3140元/噸。
東北地區(qū)PVC企業(yè)電石需求量平穩(wěn),采購價跟隨華北地區(qū)隨行就市上調。月底電石到家價格:黑龍江昊華290L/KG的3240元/噸,明日漲50元/噸;航錦科技295L/KG的3180元/噸;沈化3205元/噸。
西南地區(qū)電石本月西北電石采購量減少,多數(shù)以西南周邊貨源為主,偏高價消失。當?shù)夭糠蛛娛癄t及PVC企業(yè)暫未開啟,也有個別在產(chǎn)PVC企業(yè)月底推出了檢修計劃。月底四川地區(qū)PVC企業(yè)電石到家價格在3190-3200元/噸,個別再低價也有。
2 生產(chǎn)企業(yè)裝置情況
省份 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 開工恢復情況 |
內(nèi)蒙古 | 烏海 | 四菱冶煉 | 2臺27500KVA電石爐本月時有限電 |
烏海 | 蒙金冶煉 | 2臺31500KVA電石爐本月時有限電 | |
烏海 | 東源科技 | 4臺40500KVA電石爐開工正常 | |
烏海 | 君正化工 | 本月多數(shù)時間電石少量外賣,10月24日烏達廠區(qū)1臺爐檢修 | |
鄂爾多斯 | 雙欣化學 | 12臺電石爐開工基本正常 | |
鄂爾多斯 | 鄂爾多斯氯堿 | 26臺爐開工正常 | |
阿拉善盟 | 吉蘭泰 | 12臺爐開工正常,本月時有限電 | |
準格爾旗 | 伊東東屹 | 6臺40500KVA電石爐開工正常 | |
達拉特旗 | 億利潔能 | 電石爐開工偶有不穩(wěn)定 | |
烏蘭察布市 | 華順化工 | 8月份2臺40500KVA的電石爐開工正常 | |
港原化工 | 共6臺40500KVA電石爐,6月10日起停車,10月19日1臺送電,10月底暫未滿負荷 | ||
白雁湖化工 | 10臺電石爐本月時有限電 | ||
多蒙德冶金 | 6臺40500KVA電石爐10月多數(shù)時間未滿負荷,10月20日臨時停車檢修30小時,22日恢復正常,但本月時有限電 | ||
寧夏 | 石嘴山 | 永和泰 | 6臺33500KVA電石爐前期開4臺爐,8月28日起停車至今未開 |
寶馬化工 | 1臺31500KVA爐子正常開工 | ||
峰晟化工 | 4臺33000KVA爐均在開車,偶有不穩(wěn)定 | ||
億唐隆 | 1臺31500KVA電石爐正常開工 | ||
錦華化工 | 錦華與三友順達共6臺爐,其中2臺10月中旬受變壓器影響檢修,10月22日送電,10月底陸續(xù)恢復 | ||
昆侖高科 | 1臺31500KVA電石爐10月14日起檢修一個月至11月15日左右 | ||
吳忠 | 常信 | 3臺31500KVA電石爐開工正常 | |
巖鑫 | 2臺電石爐正常生產(chǎn) | ||
同盛 | 2*31500+1*40500KVA電石爐開工正常 | ||
中衛(wèi) | 明巨化工 | 3臺爐(2臺21000,1臺25500KVA)開2臺 | |
興爾泰化工 | 4臺25500KVA的電石爐正常生產(chǎn) | ||
新世紀化工 | 2臺25500KVA電石爐開工正常 | ||
俱進化工 | 1臺爐檢修未開 | ||
陜西 | 神木 | 神木鎂業(yè) | 1臺27500KVA,1臺30000KVA電石爐開工正常 |
神木能源 | 4臺33000KVA爐子中2臺9月7日停車,其中1號爐10月12日送電逐步恢復正常,2號爐暫無開車計劃 | ||
神木電化 | 6臺33000KVA電石爐開工正常 | ||
電石集團 | 1臺1臺電石爐10月底開始輪修7-8天 | ||
府谷 | 府谷黃河 | 1臺16500KVA的電石爐未開 | |
府谷天橋 | 2臺16500KVA電石爐正常生產(chǎn) | ||
府谷三源 | 1臺16500KVA和1臺33000KVA電石爐中大爐生產(chǎn)正常 | ||
昊田丹江口電化 | 4臺3WKVA電石爐中2臺10月26日起受電廠檢修影響停車檢修5天,10月30日開車 | ||
奧維加能 | 4臺爐有3臺正常生產(chǎn),另1臺計劃11月初開車 | ||
新元潔能 | 4臺48000KVA電石爐10月28日臨時故障停車 | ||
甘肅 | 鑫淼化工 | 4*12500+2*21500KVA一直停車未開 | |
春天化工 | 2*4w+2*3.3w一直停車未開 | ||
鴻豐化工 | 共9臺爐(包括海鑫1臺3w的和2臺125000的)開工正常 | ||
金達化工 | 2臺40500KVA電石爐開工正常 | ||
山西 | 山西陽煤 | 10月份增開1臺,目前6臺40500KVA電石爐均開工正常 | |
四川 | 岷江電化 | 強降雨影響8月中旬臨時停車,聽聞計劃11月中旬開車 |
3 上下游市場動態(tài)
3.1 煤炭
10月份產(chǎn)地動力煤有漲有跌,港口動力煤價格震蕩運行。產(chǎn)地方面,鄂爾多斯地區(qū)煤管票放松之后煤礦產(chǎn)量較上月相比有了明顯增加,部分礦因前期價格偏高下調5-10元/噸不等,多數(shù)礦價格運行平穩(wěn)。陜西榆林地區(qū)煤管票繼續(xù)按核定產(chǎn)能發(fā)放,區(qū)域內(nèi)煤價漲跌互現(xiàn),因各個礦下游客戶群體不同,煤礦根據(jù)自身產(chǎn)銷情況對價格進行上下調整。山西省內(nèi)多數(shù)煤礦以保安全生產(chǎn)為主,煤炭產(chǎn)量釋放有限,煤價高位堅挺。以鄂爾多斯5500大卡動力煤為例,截至10月30日主流坑口含稅價385元/噸,較9月底相比下跌5元/噸。
3.2 蘭炭白灰
2020年10月蘭炭市場先漲后穩(wěn),本月上旬受成本上漲支撐,蘭炭企業(yè)報盤陸續(xù)上推。但中旬后原料煤價格小跌,主要下游電石因部分地區(qū)限電或生產(chǎn)不正常增多導致開工下降,蘭炭市場交投氣氛回落,個別報盤陸續(xù)出現(xiàn)下調。據(jù)悉,陜北地區(qū)蘭炭中料出廠價在630-680元/噸,實單詳談為主。石灰石供應狀況不一,多數(shù)基本夠用,烏海地區(qū)主流出廠價在50元/噸,高端70元/噸,成交較為靈活。
3.3 下游PVC方面
10月國內(nèi)PVC市場整體價格重心繼續(xù)走高,終端下游積極補貨,市場氛圍較好。影響本月PVC價格走勢的主要原因是PVC現(xiàn)貨基本面存在支撐,現(xiàn)貨表現(xiàn)強勢。供應端上游8-10月份陸續(xù)接出口訂單,10月份開始交付,并且10月份上游檢修仍較多,PVC生產(chǎn)企業(yè)保持預售,基本無壓力,挺價報盤為主,雖青島海晶和煙臺萬華陸續(xù)試車,但并未量產(chǎn),對供應影響有限;其次,需求端表現(xiàn)尚可,10月份下游需求較9月份提升,部分大廠反應訂單較好,剛需增加,下游補貨積極性提升。所以10月份社會庫存繼續(xù)去化,尤其下旬去化加快,天津港多次停裝,海運受限,華南缺貨,部分華東貨源分流到華南,整體現(xiàn)貨呈現(xiàn)偏緊狀態(tài),支撐現(xiàn)貨價格走高,基差逐步走強。截至10月30日國內(nèi)電石法SG-5均價在7164元/噸,較上月底6764元/噸漲400元/噸,漲幅5.91%,10月電石法PVC月均價為7077元/噸,較上期6654元/噸漲423元/ 噸。
4 下月市場分析展望
供應方面:11月份預計下半月限電、變電站檢修等現(xiàn)象會有明顯減少,陜西、寧夏等地檢修電石爐恢復正常,港原化工電石開工有一定恢復,但11月多數(shù)時間開工不穩(wěn)定現(xiàn)象仍會較為頻繁。預計11月電石產(chǎn)量前低后增,對電石價格形成支撐。另外需關注四川地區(qū)受洪水影響停車的電石企業(yè)11月份會否開啟。
需求方面:目前已明確的11月份檢修PVC企業(yè)極少,且伊東東興PVC開工將繼續(xù)恢復,按計劃月中開始配套電石外銷幾無,另外甘肅新川PVC預計新投產(chǎn),電石需求量較10月份將有增加,導致本就略緊的電石市場更為緊張。另外,PVC價格10月高位,預計11月份仍高位運行。利潤較好的刺激下,預計PVC整體開工延續(xù)高位。
運輸方面:進入冬季后霧霾、降雪等天氣將有出現(xiàn),對電石運輸會造成一定不確定性。
其它方面:目前電石供應較為緊張,下游考慮后續(xù)貨源穩(wěn)定性等因素,且為保冬季穩(wěn)定性生產(chǎn),補庫意愿會較前期強烈,采購積極性更為增加。
綜合以上來說,因11月份PVC開工提升及新投產(chǎn)增加的支撐,且10月底電石貨源依舊較為緊張,各下游采購積極性增加,所以預計11月份供應緊張狀態(tài)延續(xù),電石價格將繼續(xù)穩(wěn)中連續(xù)上漲,達到年內(nèi)最高水平。